本文源自：财联社
本周A股指数整体来看表现得波澜不惊，周五在午后“国家队”入场增持ETF基金的消息催化下，沪指回暖完成12月“开门红”。另一边，从北向资金动向来看，本周合计净买入16.08亿元，终结净流出的同时，净买入额刷新了近4个月新高，“聪明钱”转向的契机或许已然出现。
北向资金周净买入创近16周新高
具体来看，北向资金本周情绪“阴晴不定”，周三减仓净卖出50.8亿元，周四回流大幅净买入85.16亿元，创出近4个月来最大单日净买入额，然而周五又再次减仓卖出49.97亿元。
另一个值得注意的是，北向资金本周合计净买入16.08亿元，不仅终结了连续三周的净流出，周净买入额更是创出了近16周新高。
业内人士认为，随着北向资金回流，大盘蓝筹股有所走强，对股指起到了呵护作用。投资者近期在关注权重股走势的同时，可留意短期超跌的品种。
超40亿！北向资金疯狂扫货半导体板块
从行业净流入来看，本周半导体获北向资金净买入居首，被增持42.98亿元。另外，医疗器械、生物制药、电力行业被北向资金净买入超10亿元，分别被增持21.52亿元、11.64亿元、11.58亿元。
广发证券表示，由于本土晶圆产能的持续扩张和公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，这些厂商有望加速提升半导体设备的国产份额，成长速度和空间均十分显著。建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司。
湘财证券提出了两个半导体板块的关注点。
关注点一：供给端，半导体产业库存去化已有显著成效，国内库存调整已基本到位；需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。同时晶圆代工行业的竞争加剧，2024年上半年价格预计持续下调，利好上游C设计企业。建议关注消费电子产业链相关的企业。
关注点二︰关注数据中心及数字化建设产业链核心企业，如CPU、GPU设计龙头。政府数字化建设投入预计将带动国产计算机、CPU、GPU等产品的采购量稳步提升，AI领域的蓬勃发展叠加外部政策限制会推动具备自主安全性及技术壁垒的CPU、GPU头部企业发展。
从行业流出来看，银行、酿酒行业、电池被北向资金净卖出居前，分别被减持34.25亿元、19.2亿元、17.31亿元。
北向资金大手笔加仓了这些股
从个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜单中，海光信息、立达信、江中药业位列前三，增持比例分别为1.92%、1.56%、1.39%。
另外值得注意的是，沪股通大比例加仓前十个股，增持比例均超1%。
在深股通大比例加仓个股榜单中，天音控股、太阳电缆、汤姆猫位列前三，被增持比例均超过1.2%。
券商12月金股出炉
随着12月的到来，各家券商陆续发布月度金股。
根据开源证券12月1日《券商金股解析月报》统计，全市场41家券商发布的金股，去重后金股数量合计为291只。按照相对上月是否新进，将全体金股分为新进金股和重复金股两类。在重复金股中，推荐次数靠前的金股为：贵州茅台（7次）、长安汽车（5次）、中国神华（5次）、牧原股份（4次）、东睦股份（3次）等；在新进金股中，12月份推荐次数靠前的金股为：美的集团（2次）、顾家家居（2次）、德龙激光（2次）、芯源微（2次）、强力新材（2次）等。
行业方面，12月份电子、医药生物、汽车、机械设备等行业金股数量占比靠前。12月份金股权重靠前的行业分别为：电子（12.1%）、医药生物（10.8%）、汽车（7.0%）、机械设备（6.7%）。相比于上月，本月权重增加最多的行业为：煤炭（+2.4%）、基础化工（+1.9%）、电子（+1.7%）；权重减少最多的行业为：医药生物（-2.0%）、电力设备（-1.7%）、计算机（-1.5%）。
具体到行业内部的金股推荐方面，主要热门行业内部，券商推荐数量前5的金股明细：天岳先进、恒瑞医药、长安汽车、东睦股份、贵州茅台、德赛西威、卫星化学、海格通信等金股，在各大行业中推荐次数最多。
电子行业排名前五为，天岳先进（3次）、强力新材（2次）、芯源微（2次）、海光信息（2次）、韦尔股份（2次）。汽车行业前五为，长安汽车（5次）、拓普集团（2次）、贝斯特（2次）、中鼎股份（2次）、爱柯迪（1次）。
对于12月行情走势，申万宏源策略认为，目前来到了动力切换的窗口：中美经贸关系改善事件性交易时点已过，美联储加息结束交易的短期演绎也已趋于充分。后续行情的看点将是美联储经济回落进一步确认/国内稳增长持续催化/国内金融改革加码。
行业方面，广发策略韦冀星、戴康研报称，我们利用景气预期行业比较框架，选取了最新景气预期前五一级行业和后五规避行业。前五一级行业分别为：综合，传媒，社会服务，房地产，建筑材料。个股筛选方面，最新景气预期基础池的个股最多分布于食品饮料、电子和机械设备行业。
