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截至10月底中国太阳能发电装机容量同比增47%；5G、算力网络等规模加快部署；上海将打造空间信息产业高地。
①截至10月底中国太阳能发电装机容量同比增47%，光伏项目的盈利能力有望提高
国家能源局消息，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。
东方证券指出，绿证交易制度的持续完善能够冲抵风电、光伏发电国家补贴的退出或拖欠对相关企业的影响，提高风电、光伏项目的盈利能力，增厚风电、光伏运营商的业绩。
②5G、算力网络等规模加快部署，数通市场有望持续向好
11月19日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙到湖北省通信管理局调研，金壮龙提出，要坚持“建、用、研”统筹推进，加快5G、千兆光网、算力网络等规模部署，加强技术研发和前沿布局，促进基础设施共建共享和优化升级。
东莞证券称，5G-A作为产业数字化升级的关键信息化技术，将深化数智社会转型。展望后市，一是在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展，建议关注受益于算力与数据规模膨胀的相关标的。
③上海将打造空间信息产业高地，卫星互联网市场需求已彰显
上海市人民政府办公厅印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。
招商证券认为，卫星互联网市场需求已彰显。卫星互联网作为空天一体化网络新基建，为用户提供全空域与全时域网络通信服务，在军民领域均有较为广泛的应用。卫星互联网短期发展诱因是大国安全，长期发展看商用市场。华为Mate 60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星链也推出直连手机业务，手机直连需求彰显了C端客户对于卫星通信市场的认可，扩宽了卫星互联网的市场空间。
