2023资产管理年会于2023年8月12日在上海举行。南财控股总经理、21世纪经济报道总裁虞伟出席并演讲。
虞伟指出，投顾体系建设正当时，随着房地产投资降温，居民理财意识提升，金融资产配置比重大幅提升，金融投顾凭借自身的专业性，使得更多投资者青睐。
在虞伟看来，随着占中国总人口20%的年轻力量入场，Z世代必将为基金投顾业务带来更大的发展空间。
但他也指出，当前基金投顾，尤其是管理型基金投顾规模仍处于发展起步阶段，业务发展模式仍在摸索完善，需要全行业持续加强投顾体系的探索，逐步完善顾问服务环节。
他提出四点建议。一是适当性要求提高，明确基金投顾不是组合销售。二是业绩展示更加全面。三是鼓励长期投资，允许机构发行具有封闭期特殊的策略组合。四是延伸财富场景，将当前近4000万个个人养老金账户与基金投顾业务打通。
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