导读
壹 ||2023年，美国科技大厂不再大规模裁员，股价齐涨走向复苏。尤其二季度，这些大厂在AI浪潮下频繁发布新品，仿若10年前移动互联网刚兴起时的热闹模样。
贰 ||做生成式AI是一件烧钱的事，但到底会烧多少，从美国大厂在近期密集披露的二季报里能看出一些端倪：投入AI后，美国大厂们成本都提高了。
叁 || 现在Meta发力了，微软内部也在发力，再加上正在入场的亚马逊和苹果，多方竞合下，未来大模型会越来越开源，AI行业也会更加走向理性。
“国内的AI热像百米选手参加马拉松，5秒过后，略显疲态。这里的节奏看起来更张弛有度，一步一步在向前进。”这是刚刚来到美国旧金山湾区不久的上市公司创新奇智CTO张发恩最大的感触。
旧金山湾区是美国高科技区，硅谷就坐落于此。我们耳熟能详的科技公司，谷歌、苹果、英特尔、英伟达、Meta等科技巨头全球总部在这里，到了2023年，这里再一次成为了全球技术前沿——生成式AI热潮的发源及扩散地。
张发恩对经济观察报记者说，他前两天和一个谷歌的朋友聊天，对方告诉他，所在的几百人团队已经全部转向AI，他们只是谷歌投入AI的一小部分。最近硅谷热议的话题还有Llama2与inflection AI。前者是Meta于7月19日开源的免费商用大模型，有可能成为OpenAI最大竞争对手，后者刚获得13亿美元融资，投资方包括谷歌、微软等一众“大厂”。
远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩比张发恩走的更早一点。程浩对美国AI创投的火热感知非常明显。他今年5月后在硅谷待了一个多月，参加了多场线下交流活动，与当地朋友们聊天时发现，“似乎不聊AI就无法对话了。”不过，美国AI创业做基础模型的并不多，只有OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta等少数公司进入，不像国内已经涌现100多个大模型平台。
自去年11月ChatGPT横空出世以来，美国科技大厂一季度热情跟进，二季度对AI则表现了更多地重视。在7月底8月初的二季度财报电话会上，谷歌CEO皮查伊与微软CEO 纳德拉提到AI有145次，Meta的CEO扎克伯格也提到40次以上。
张发恩这次之所以选择来到美国湾区，是想切身实地的看看世界前沿的AI公司们，到底做到什么程度了。在他看来，这对于国内做AI也会有很大启发。
新品扎堆
“we are hiring”，在湾区的这几天，张发恩看到招聘信息几乎无处不在，高速路的广告牌上，店铺的招牌旁。到处都在招人，一片复苏气息。
2023年，美国科技大厂不再大规模裁员，股价齐涨走向复苏。尤其二季度，这些大厂在AI浪潮下频繁发布新品，仿若10年前移动互联网刚兴起时的热闹模样。
仅谷歌一家，二季度就举办了 I/O、Brandcast 和 Google Marketing Live 等活动，发布AI产品。8 月份，谷歌还将举行Cloud Next活动。
谷歌CEO说，目前谷歌在 Vertex、Enterprise、Search 和会话型AI方面拥有 80 多个模型。
5月微软年度开发者大会 Build期间，发布超过50项AI相关的更新，其中包括Windows、Office 365、Copilot、Bing、微软云、Teams（类似腾讯会议）等微软当下最重要的产品和服务体系。
比谷歌、微软更引人瞩目的，还是OpenAI。3月至今，OpenAI更新了4次，先后在iOS和安卓上线APP，同时OpenAI还宣布降价，用户最多的嵌入模型Text-embedding-ada-002降价75%；用户最多的聊天模型gpt-3.5-turbo降价25%。
美国科技公司二季度令人惊艳的产品，还有OpenAI前员工成立的公司Anthropic发布的Claude，5月12日，Claude将模型的上下文窗口token数提高到了100K，ChatGPT的token数是32K，这意味着，Claude的记忆力和处理能力更强，你把一整本书的内容喂给它，它会很快生成与这本书文风风格相似的内容。
5月、6 月、7月，年营收11亿美元的AI作画独角兽Midjourney均有大型版本更新，效果“让美工馋哭了”。AI视频独角兽Runway也在二季度发布了新品，可以一句话生成视频。
一位中国互联网大厂人士告诉记者，他每个月购买美国AI产品的花费在1000元左右，包括ChatGPT的会员，Midjourney的会员等，微软最新定价30美元的AI会员他也想买。
他愿意买，是因为的确好用，而且产品更新速度很快。他正在使用OpenAI写论文，发现GPT4比GPT3.5质量好非常多，在深度专业的内容领域，GPT4能带来很大帮助。
他和同事也尝试过国内AI产品，目前仍与国外产品体验差距很大，他们用过一次后就不想再用了。
投入不菲
做生成式AI是一件烧钱的事，但到底会烧多少，从美国大厂在近期密集披露的二季报里能看出一些端倪：投入AI后，美国大厂们成本都提高了。
微软二季度的资本支出为107亿美元，同比增长37.18%，创2016年以来单季新高。微软CFO艾米·胡德说，今年下半年，微软的资本支出将进一步加速增长，主要用于投入人工智能的技术迭代。
谷歌二季度资本支出为68.9亿美元，高于一季度的63亿美元。谷歌总裁、首席投资官兼CFO露丝·波拉特说，预计2023年下半年对AI技术基础设施的投资将有所增加，资本支出会高于2022年。
Meta二季度的总成本和支出同比增加了10%，扎克伯格说，支出会继续增加，因为公司将投资数据中心和人工智能。
张发恩在湾区考察后发现，美国大厂们在以一种“all in”的态度做AI，“非常敢投入。”除了他谷歌朋友提到的几百人团队转型外，7月22日，谷歌创始人谢尔盖·布林也重返工作岗位，并关心AI抢人大战，有分析师对此评价说，谷歌是要背水一战了。
除自己亲身上阵外，美国互联网大厂在AI投资上也多次出手。据光锥智能整体统计，上半年，微软参与的AI融资项目有5起，谷歌出手4次，英伟达出手6次，OpenAI出手3次，这些巨头加起来累计参与了约43%的AI领域融资。
大厂出手都是大手笔。微软投资OpenAI花了110亿美元。成立刚一年多、员工仅有35人的Inflection AI今年6月30日获得的13亿美元投资中，微软也有投资。
谷歌投资也在押注创业公司，今年2月，谷歌3亿美元投资Anthropic，5月继续参与其C轮4.5亿美元融资。5月初Runway完成了1.41亿美元融资，最新参与的投资方包括谷歌。
与国内相比，微软、谷歌等美国大厂的资金更加充沛。从财报数据看，截至6月底，微软持有的现金和现金等价物总额为1113亿美元，谷歌为1183亿美元。Meta所持现金、现金等价物总额为109.6亿美元。
虽然不差钱，并愿意投入众多，但如何从AI产品上获得回报，美国大厂掌门人们目前也无法给出准确答案。面对分析师的质疑时，扎克伯格承认说，他目前还不太清楚如何把AI转化为有意义的收入来源。
开源竞合
位于硅谷的Amino Capital管理合伙人徐霄雨评价说，Llama2的开源，是ChatGPT发布后AI行业的另一个重大里程碑事件，“Llama2是能打掉OpenAI护城河的利器。”
百川智能创始人王小川对Llama2评价也非常高：“它会重新改变格局，这是OpenAI没做到的地方。”
二季度有一件令人意外的事，虽然微软投中了OpenAI，在AI领域处于领先位置，但具体业绩上，AI为微软带来的收益暂时并不多，甚至不如谷歌更受益。
AI影响最直接的云业务，二季度是谷歌云逆袭。这也是导致微软财报发布当天股价下跌的原因之一。
第二季度，谷歌云营收为80.31亿美元，同比增长28%。微软智能云业务的收入为240亿美元，涨幅15%，增幅不及谷歌，也不及微软云前几个季度。
微软旗下接入GPT4的bing，在二季度也风光不再。今年3月，bing的市场份额为2.86%，5月下降至2.77%。6月进一步下降，美国iOS市场，bing的下载量下降了38%。
程浩认为这是正常的现象，即使在美国，AI业务也还处在早期的阶段，对科技公司的二季报几乎没有实际贡献，“现在唯一赚到钱的就是英伟达。”
目前美国市场，用户体量大的AI产品反而大多是创业公司发布的，比如OpenAI、Midjourney、Jasper等，这些公司借助AI产品，快速崛起成为独角兽公司。
未来微软等大厂的AI产品用户会很多，“它们只是上线时间比较晚，有很多还没有正式上线，但用户测试后反馈是不错的。”程浩告诉记者。
一季度时被视为AI行业最大赢家的微软，二季度有了更多竞争对手带来压力。在局势变动下，美国大厂们也在竞争中彼此合作。
7月26日，微软CEO纳德拉，入驻了Meta用来抄底Twitter的Threads，在首条博文中他说，加入Threads的日子，是美好的一天。这一天也是微软与Meta宣布合作的日子，微软将在微软云和Windows上支持Llama2大型语言模型。
Llama2当前被视为OpenAI的最大对手。他们二者之间的关系，可以类比苹果iOS与谷歌安卓。6个月前的Llama1只向研究机构开源，现在第二代可以商用开源，意味着大部分AI创业公司都可以免费接入Llama2开发自己的AI产品。
此次微软与Meta合作，被外界解读为，微软不再只依赖OpenAI，二者之间关系变得微妙。另外，微软自己也开始做大模型了。6月，微软发布了13亿参数的小型大语言模型 phi-1。7月，微软提出了新的大模型架构RetNet，称其可以在更大数据维度基础上，比transformer更优。
“Meta很棒，敢于把水搅浑了。”张发恩调侃说，他之前一直觉得，OpenAI应该改名叫CloseAI。现在Meta发力了，微软内部也在发力，再加上正在入场的亚马逊和苹果，多方竞合下，未来大模型会越来越开源，AI行业也会更加走向理性。
【附录】美国科技大厂AI大事记（二季度至今）
微软
3月，微软在全球版Azure服务中上线Azure OpenAI服务。
5月，微软宣布向所有用户开放新版bing，此前2月微软推出了由AI驱动的新版bing。
5月，微软开发者大会上，发布50多个软件AI版本更新，包括Windows Copilot、必应聊天（Bing Chat）插件、Azure AI Studio、Copilot堆栈等。
5月，微软宣布，将把bing添加到OpenAI的聊天机器人ChatGPT中，作为ChatGPT的默认搜索引擎。
6月，微软宣布，将利用其Azure云服务，向美国政府机构提供OpenAI强大的语言生成模型，其中包括GPT-4和GPT-3。
6月，微软发布了13亿参数的“小型”大语言模型 phi-1。
7月，微软提出了新的大模型架构RetNet，称其可以在更大数据维度基础上，比transformer更优。
7月，微软Inspire全球合作伙伴大会上，首次公布AI产品商业化定价。Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。
谷歌
4月，谷歌母公司Alphabet将把谷歌Brain和DeepMind这两个主要的人工智能（AI）研究部门合并为一个部门，合并后的新部门名为Google DeepMind。
4月，谷歌在其生成式AI产品中增加了代码生成和调试功能，并命名为Bard AI。
5月，谷歌在谷歌I/O大会上发布了最新的人工智能（AI）语言模型PaLM 2，与OpenAI旗下的新一代大型语言模型GPT-4等展开竞争。
7月，谷歌DeepMind推出的‘Robotic Transformer 2 （RT-2） ，VLA模型接入到机器人身上，能够和现实世界进行互动。
7 月，谷歌为 Bard 新增了诸如航班查询、酒店预订、地图服务、YouTube 等插件。
7月，谷歌创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）重返工作岗位。
Meta
7月，发布免费可商用大模型Llama 2。
7月，Meta 和微软宣布将在 Azure 和 Windows 上支持 Llama 2 大型语言模型（LLM）系列。
8月，Meta正准备最早在下个月推出一系列展现不同个性的AI聊天机器人。
亚马逊
4月，亚马逊云推出名为Titan的大型语言模型（LLM）和名为Bedrock的生成式人工智能（AI）服务。亚马逊CEO安迪•贾西发布了2022年度股东信，信中强调公司正在大力投资大型语言模型（LLM）和生成式人工智能。
6月，亚马逊云宣布成立亚马逊云科技生成式AI创新中心，为该中心投资1亿美元。
苹果
7月，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目，足以媲美 OpenAI的ChatGPT项目。
